Guia para transformar o setor financeiro de maneira estratégica

Aprenda como tornar o seu departamento financeiro um parceiro estratégico para o sucesso do seu negócio. Conheça as 6 direções de foco e os benefícios da implementação de tecnologia para otimizar seus processos


Muitas empresas de segurança se orgulham da história que construíram e da evolução que passaram No entanto, a área financeira nem sempre acompanha essa evolução, permanecendo presa em tarefas manuais e repetitivas. Essa realidade impacta negativamente a eficiência e o crescimento do negócio.

Neste artigo, apresentaremos um pequeno guia para transformar o seu departamento financeiro de operacional para estratégico. Abordaremos os desafios do financeiro operacional, os benefícios de um financeiro estratégico e 6 aspectos  para otimizar seus processos.

Desafios de um setor Financeiro Operacional

Os principais desafios para um departamento financeiro totalmente operacional são:

  • Processos manuais
    A execução manual de tarefas sempre propicia erros, além de demandar um aumento constante no tamanho da equipe.
  • Falta de métricas financeiras ou demora em obtê-las
    Métricas são essenciais para evidenciar os resultados alcançados e orientar o rumo da empresa, e devem ser disponibilizadas rapidamente.
  • Falta de ajuste nos contratos
    Anualmente, mudanças econômicas exigem adaptações nos contratos existentes para refletir a realidade. Contratos antigos e desatualizados podem dificultar novas vendas, pois os clientes compartilham informações sobre os preços dos serviços da empresa.
  • Ausência de padrões definidos
    Sem diretrizes claras, vendedores e técnicos podem agir de maneira inconsistente com as práticas do negócio, resultando em desordem para o departamento financeiro.
  • Falta de integração entre o departamento financeiro e o sistema de monitoramento/rastreamento
    Clientes presentes no sistema de monitoramento, mas ausentes no departamento financeiro, resultam em serviços prestados sem pagamento. Além disso, clientes cobrados indevidamente por serviços de monitoramento não utilizados prejudicam o relacionamento com a empresa. Esses problemas surgem devido à falta de integração entre os dois sistemas, causando impactos financeiros e de relacionamento significativos.


Vantagens de um departamento Financeiro Estratégico

  • Aumento da rentabilidade
    Através da identificação proativa de oportunidades para redução de custos e maximização da receita, o departamento financeiro estratégico contribui diretamente para a melhoria da lucratividade da empresa.
  • Aprimoramento da tomada de decisão
    Com acesso a dados precisos e análises detalhadas, o departamento financeiro estratégico fornece uma base sólida para a elaboração de decisões estratégicas, permitindo à empresa antecipar e responder de forma mais eficaz às mudanças do mercado e às oportunidades de crescimento.
  • Fortalecimento do relacionamento com os cliente
    A implementação de práticas de cobrança eficientes e o oferecimento de um atendimento personalizado permitem ao departamento financeiro estratégico construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, aumentando a fidelidade e a satisfação do cliente.
  • Aumento da eficiência e produtividade
    A automação de tarefas repetitivas e a otimização dos processos financeiros resultam em uma maior agilidade e produtividade dentro do departamento financeiro, liberando tempo e recursos para atividades de maior valor agregado e impulsionando a eficiência operacional da empresa como um todo.

6 dicas para aprimorar o setor financeiro

  1. Crie processos para adesão de novos clientes
  • Defina regras claras de preços, condições de pagamento e opções de cobrança.
  • Automatize o processo de aceite da proposta, assinatura de contratos e cadastro de clientes.
  • Documente os processos para garantir clareza e eficiência.
  1. Integre setores estratégicos
  • Integre o financeiro com a área técnica e o almoxarifado para evitar serviços sem cobrança.
  • Alinhe o financeiro com o comercial para coleta de dados precisos do cliente.
  1. Automatize a cobrança
  • Utilize soluções de bancos digitais para automatizar o registro de títulos e processamento de retornos.
  • Elimine a necessidade de envio manual de arquivos e acesso diário ao site do banco.
  1. Crie regras de prazo
  • Defina prazos claros para suspensão ou cancelamento de serviços em caso de inadimplência.
  • Evite maquiar a receita com clientes inadimplentes que não geram receita.
  1. Invista no time
  • Capacite a equipe do financeiro para lidar com as novas ferramentas e processos.
  • Ofereça treinamento contínuo para acompanhar as mudanças do mercado e da legislação.
  1. Use tecnologia
  • Implemente soluções tecnológicas para automatizar tarefas repetitivas e reduzir erros.
  • Utilize softwares de gestão financeira, CRM e BI para obter insights valiosos.


Alguns benefícios associados ao uso das tecnologias


– A automatização do processo aumenta a velocidade, pois não está vinculada apenas a uma pessoa, o que resulta na redução de erros operacionais;

– Os vendedores seguem diretrizes estabelecidas pela administração ao saírem para o campo, permitindo-lhes focar na venda sem se preocupar com a burocracia pós-venda;

– Simultaneamente, os vendedores podem monitorar suas vendas até a fase final de instalação para gerenciar sua carteira;

– O faturamento ocorre de forma imediata;

– Os clientes recebem atendimento mais rápido, preciso e sem surpresas entre a contratação e a cobrança;

– A integração com o sistema de monitoramento e rastreamento previne cobranças indevidas ou a prestação de serviços sem pagamento.


Ao implementar as estratégias deste pequeno guia, você estará no caminho certo para transformar o seu departamento financeiro em um parceiro estratégico para o sucesso do seu negócio. Um financeiro estratégico contribui para a lucratividade, a tomada de decisões assertivas, a fidelização de clientes e a otimização dos processos da empresa.

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